事實(shí)上，此前啤酒企業(yè)已經(jīng)歷了近五年的“關(guān)廠(chǎng)調(diào)整期”。而近半年來(lái)，包括青島啤酒、華潤(rùn)雪花在內(nèi)的國(guó)內(nèi)啤酒龍頭企業(yè)，在生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)備上都有較大動(dòng)作。

　　啤酒行業(yè)為何會(huì)發(fā)生這樣的變化?這背后又反映出怎樣的行業(yè)發(fā)展脈動(dòng)和趨勢(shì)?

　　啤酒企業(yè)密集擴(kuò)建產(chǎn)能

　　今年3月1日，位于深圳的興東華潤(rùn)雪花啤酒總部基地傳來(lái)動(dòng)工進(jìn)展。該項(xiàng)目建成后，將包括一座總部大廈、一座研發(fā)中心、一座展示啤酒歷史的博物館和工業(yè)遺址廣場(chǎng)、一個(gè)年產(chǎn)10萬(wàn)千升的精釀啤酒生產(chǎn)基地、一座推廣啤酒文化的小鎮(zhèn)及一座為員工配套的宿舍等。

　　日前，據(jù)深圳媒體報(bào)道，藍(lán)帶啤酒(中國(guó))2021年產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)34.6%，產(chǎn)值接近10億元，公司正計(jì)劃同步實(shí)施增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)自動(dòng)化、清潔化、信息化智慧工廠(chǎng)。該增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)50萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)，投資分兩期進(jìn)行，首期計(jì)劃建設(shè)30萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目建成后，其產(chǎn)值將突破33億元。

　　2021年12月，重慶啤酒發(fā)布公告稱(chēng)，擬在佛山、西昌擴(kuò)產(chǎn)技改。其中，重慶啤酒控股的嘉士伯重啤擬在廣東省佛山市三水區(qū)新建年產(chǎn)50萬(wàn)千升啤酒產(chǎn)能的生產(chǎn)基地，固定資產(chǎn)投資約10.3億元，并在佛山市設(shè)立嘉士伯佛山公司。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年7月動(dòng)工，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。另外，嘉士伯重啤子公司西昌公司擬投資擴(kuò)建產(chǎn)能，從年產(chǎn)3.8萬(wàn)千升擴(kuò)產(chǎn)至11萬(wàn)千升。

　　2021年11月，青島啤酒科技研發(fā)中心(國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室新基地)開(kāi)工儀式在青島藍(lán)谷舉行，青島啤酒智慧產(chǎn)業(yè)園120萬(wàn)千升擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)工儀式在青島平度舉行。青島啤酒介紹，前者將助力青啤繼續(xù)打好“科技”，打造具有國(guó)際影響力的啤酒釀造技術(shù)研究新高地，后者建成后將成為國(guó)內(nèi)單體工廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條更全、單體規(guī)模更大、智能化水平更高的啤酒生產(chǎn)基地。

　　曾經(jīng)歷“關(guān)廠(chǎng)調(diào)整期”

　　值得注意的是，在這一股大刀闊斧“擴(kuò)產(chǎn)、技改”動(dòng)作之前，啤酒企業(yè)卻經(jīng)歷過(guò)近五年的“關(guān)廠(chǎng)調(diào)整期”。

　　據(jù)安信證券研報(bào)披露的數(shù)據(jù)，青島啤酒2018年關(guān)閉2家工廠(chǎng)，2019年關(guān)閉2家工廠(chǎng)，2020年受疫情影響擱置關(guān)廠(chǎng)。記者梳理青島啤酒年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2017年至2020年，青島啤酒的實(shí)際產(chǎn)能分別為1058萬(wàn)千升、987萬(wàn)千升、953萬(wàn)千升、934萬(wàn)千升。2018年年報(bào)顯示，青島啤酒2018年產(chǎn)能整合的職工安置支出為4758.95萬(wàn)元。在2019年年報(bào)中，青島啤酒稱(chēng)，2019年管理費(fèi)用同比增加35.68%，主要原因是本年度公司產(chǎn)能整合優(yōu)化等相關(guān)員工費(fèi)用同比增加。

　　青島啤酒多次在年報(bào)中提及“優(yōu)化產(chǎn)能”——2020年年報(bào)中，青島啤酒稱(chēng)，未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，啤酒消費(fèi)市場(chǎng)仍具較大發(fā)展?jié)摿Γㄟ^(guò)進(jìn)一步的產(chǎn)能優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升以及價(jià)格調(diào)整，在整體消費(fèi)和*水平上仍具相當(dāng)?shù)奶嵘臻g;同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)總體需求不旺及成本上漲壓力較大等因素，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，另一啤酒領(lǐng)頭羊華潤(rùn)啤酒2015年至今關(guān)閉工廠(chǎng)超30家。2021年3月，華潤(rùn)雪花啤酒CEO侯孝海在媒體溝通會(huì)上表示，華潤(rùn)個(gè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃中的重要策略就是優(yōu)化產(chǎn)能，“過(guò)去四年，華潤(rùn)雪花關(guān)閉了超過(guò)30家小廠(chǎng)，未來(lái)還會(huì)持續(xù)進(jìn)行少部分工廠(chǎng)的關(guān)閉”。

　　對(duì)于關(guān)廠(chǎng)，侯孝海強(qiáng)調(diào)，這是華潤(rùn)啤酒產(chǎn)能優(yōu)化重大戰(zhàn)略的延續(xù)，“目前產(chǎn)能優(yōu)化重大戰(zhàn)略已經(jīng)結(jié)束，關(guān)廠(chǎng)提質(zhì)是華潤(rùn)啤酒常態(tài)工作”，接下來(lái)，最近三年還會(huì)持續(xù)關(guān)閉一些小的酒廠(chǎng)，大概每年3-4家，之后關(guān)閉的數(shù)量會(huì)越來(lái)越少，根據(jù)公司高端化的發(fā)展目標(biāo)，逐步提升華潤(rùn)啤酒全國(guó)產(chǎn)能的發(fā)揮率。根據(jù)2020年華潤(rùn)啤酒財(cái)報(bào)，截至2020年底，華潤(rùn)啤酒在內(nèi)地25個(gè)省、市、區(qū)營(yíng)運(yùn)70間啤酒廠(chǎng)，年產(chǎn)能約1875萬(wàn)千升。

　　被業(yè)內(nèi)視作“潛力股”的重慶啤酒，與嘉士伯“牽手”之后也在推進(jìn)關(guān)停工廠(chǎng)。早在2015年，重慶啤酒董事會(huì)通過(guò)《關(guān)于公司優(yōu)化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的議案》稱(chēng)，將會(huì)持續(xù)考量眾多方案，包括但不限于優(yōu)化現(xiàn)有啤酒生產(chǎn)廠(chǎng)家的部署。這些方案可能包括出讓、關(guān)停冗余機(jī)構(gòu)或企業(yè)、人員優(yōu)化以及提高生產(chǎn)現(xiàn)代化水平等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過(guò)上述戰(zhàn)略的調(diào)整，重慶啤酒連續(xù)關(guān)停綦江、柳州、九華山、永川、黔江和六盤(pán)水等多家分、子公司工廠(chǎng)。

　　今年2月份，在投資者互動(dòng)平臺(tái)，有投資者向燕京啤酒提問(wèn)，是否有在山東新建生產(chǎn)基地的打算?燕京啤酒回復(fù)稱(chēng)，將按照市場(chǎng)需求結(jié)合自身產(chǎn)能布局，合理建設(shè)生產(chǎn)基地。記者注意到，燕京啤酒近年年報(bào)中，有多個(gè)涉及技改、擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目，比如北京燕京總部六、七、九、十包生產(chǎn)線(xiàn)技改工程，貴陽(yáng)新建20萬(wàn)千升啤酒產(chǎn)能擴(kuò)建工程等。而且，燕京啤酒屢次在年報(bào)中表示，未來(lái)，渠道改造、品牌升級(jí)、產(chǎn)能整合、內(nèi)生增長(zhǎng)將成為啤酒行業(yè)的主題，啤酒市場(chǎng)將迎來(lái)品質(zhì)至上和價(jià)值回歸時(shí)代。

　　區(qū)域啤酒企業(yè)珠江啤酒近年來(lái)也發(fā)力推進(jìn)技改、擴(kuò)產(chǎn)。在2021年半年報(bào)中，珠江啤酒表示，2021年上半年，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能布局，加快推進(jìn)東莞公司產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目;從化公司高端產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)技改成功投產(chǎn);推進(jìn)南沙公司過(guò)濾設(shè)備升級(jí)、河北公司260ml規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)技改、珠豐司擴(kuò)大彩面紙產(chǎn)能技改等工作。在2020年年報(bào)中，該公司表示，2022年規(guī)劃包括加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，如珠豐公司等包裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，如落后產(chǎn)能、無(wú)效產(chǎn)能的淘汰優(yōu)化，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

　　“技改”意味著什么?

　　有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)啤酒企業(yè)在高速發(fā)展階段，通過(guò)并購(gòu)、建廠(chǎng)提升產(chǎn)能是常規(guī)操作，隨著并購(gòu)企業(yè)和工廠(chǎng)數(shù)量的增加，啤酒產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但其中大部分是產(chǎn)能低下、設(shè)備老化的小工廠(chǎng)。由“量促增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)為“質(zhì)促增長(zhǎng)”階段后，各大啤酒企業(yè)不得不從擴(kuò)大產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)化產(chǎn)能，關(guān)閉低產(chǎn)能工廠(chǎng)。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)方面的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)，達(dá)4982.8萬(wàn)千升，隨著啤酒產(chǎn)能接近飽和，產(chǎn)能增速逐漸放緩。此后便基本上一路下滑，到2020年已經(jīng)降至3411.1萬(wàn)千升。2021年，出現(xiàn)近8年首次反彈，同比增長(zhǎng)4.44%，達(dá)到3562.4萬(wàn)千升，但仍低于2019年的3765.29萬(wàn)千升。

　　在業(yè)界看來(lái)，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)已到達(dá)天花板，增量空間受限。隨著消費(fèi)升級(jí)的推進(jìn)，消費(fèi)者越來(lái)越注重產(chǎn)品品質(zhì)，這也使得啤酒企業(yè)加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，布局高端市場(chǎng)。從過(guò)去的“銷(xiāo)量至上”到現(xiàn)在的“產(chǎn)品高端化”已成為啤酒行業(yè)共識(shí)。中國(guó)啤酒市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)需求的多元化，使啤酒行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加快，消費(fèi)者開(kāi)始追求品質(zhì)更高、更個(gè)性化的啤酒產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由產(chǎn)能、規(guī)模的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向以質(zhì)量型、差異化為主的競(jìng)爭(zhēng)，中高端市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，以聽(tīng)裝啤酒、精釀啤酒為代表的高端產(chǎn)品占比提升并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　有觀(guān)點(diǎn)表示，整體而言，產(chǎn)品組合的全面升級(jí)優(yōu)化才能帶來(lái)啤酒行業(yè)長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)的改善，是噸酒價(jià)格、噸酒*提升的原動(dòng)力，亦是全面高端化的。

　　食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對(duì)記者表示，此番“關(guān)廠(chǎng)潮”“擴(kuò)產(chǎn)技改潮”，意味著中國(guó)啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入從量變到質(zhì)變的階段，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)的過(guò)程中，許多原有的工廠(chǎng)硬件設(shè)施無(wú)法適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新階段的要求。特別是在啤酒行業(yè)高端化和年輕化的趨勢(shì)之下，許多企業(yè)不斷調(diào)整革新以順應(yīng)趨勢(shì)。

　　“整個(gè)消費(fèi)端也在不斷倒逼產(chǎn)業(yè)端創(chuàng)新升級(jí)，未來(lái)還會(huì)有越來(lái)越多的啤酒企業(yè)會(huì)進(jìn)行高端化運(yùn)營(yíng)。高端化包括全方位、多維度，比如產(chǎn)品、品牌、客戶(hù)關(guān)系、客戶(hù)黏性等。其中，工廠(chǎng)設(shè)備是硬件，也是基礎(chǔ)，這一塊的投入打造，非常有必要。”朱丹蓬說(shuō)。